bcカジノハイブリッド社債（劣後特約付社債）の条件決定について2022/12/09

　当社は、bcカジノ形式によるハイブリット社債（劣後特約付社債）について、本日、発行条件を決定しましたので、以下のとおりお知らせします。

bcカジノの名称	株式会社JERA　利払繰延条項・期限前償還条項付無担保bcカジノ（劣後特約付）
bcカジノの名称	第1回	第2回	第3回
bcカジノ総額	653億円	92億円	220億円
当初利率	年2.144％（注1）	年2.209％（注2）	年2.549％（注3）
払込期日	2022年12月15日
償還期限	2057年12月25日	2059年12月25日	2062年12月25日
期限前償還	2027年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能	2029年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能	2032年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
利払日	毎年6月25日及び12月25日
利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本bcカジノの利息の支払全部又は一部を繰り延べることができる
優先順位	本bcカジノの弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
取得格付	A-（株式会社格付投資情報センター） A（株式会社日本格付研究所）
資本性	「クラス３、資本性50」（株式会社格付投資情報センター）「中・50％」（株式会社日本格付研究所）「中資本性」（S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社
発行形態	日本国内におけるbcカジノ形式
引受会社	みずほ証券株式会社野村證券株式会社大和証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社東海東京証券株式会社
振替機関	株式会社証券保管振替機構
bcカジノ管理者	株式会社三井住友銀行

（注1）2022年12月15日の翌日から2027年12月25日までは固定利率、2027年12月25日の翌日以降は変動利率

　　　（2032年12月25日の翌日及び2047年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
（注2）2022年12月15日の翌日から2029年12月25日までは固定利率、2029年12月25日の翌日以降は変動利率

　　　（2032年12月25日の翌日及び2049年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
（注3）2022年12月15日の翌日から2032年12月25日までは固定利率、2032年12月25日の翌日以降は変動利率

　　　（2032年12月25日の翌日及び2052年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。

このお知らせは、当社のbcカジノハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。