モンテカルロ法カジノ普通社債（3年債・100億円）およびトランジション・リンク・ボンド（7年債・100億円）の発行について2025/11/21
株式会社JERAは、モンテカルロ法カジノ普通社債（3年債・100億円）およびトランジション・リンク・ボンド（7年債・100億円）を発行することとしました。発行条件など概要は以下のとおりです。
1 株式会社JERA第32回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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（1）発行額 |
100億円 |
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（2）期間 |
3年 |
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（3）利率 |
年1.371％ |
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（4）各社債の金額 |
1億円 |
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（5）払込金額 |
額面100円につき金100円 |
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（6）払込日（発行日） |
2025年11月28日 |
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（7）利払日 |
毎年5月および11月の各25日（年2回） |
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（8）償還日・償還方法 |
2028年11月24日・満期一括償還 |
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（9）主幹事証券会社 |
みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 しんきん証券株式会社 野村證券株式会社 |
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（10）財務代理人 |
株式会社三井住友銀行 |
2 株式会社JERA第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）
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（1）発行額 |
100億円 |
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（2）期間 |
7年 |
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（3）利率 |
年1.924％ |
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（4）各社債の金額 |
1億円 |
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（5）払込金額 |
額面100円につき金100円 |
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（6）払込日（発行日） |
2025年11月28日 |
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（7）利払日 |
毎年5月および11月の各25日（年2回） |
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（8）償還日・償還方法 |
2032年11月25日・満期一括償還 |
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（9）SPT |
2030年度における当社グループモンテカルロ法カジノCO2排出原単位を0.477kg-CO2/kWh以下とすること（判定日：2031年12月末）。 SPTが未達成の場合、上記判定日から６か月以内に、トランジション・リンク・ボンド発行額の0.10%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織へ寄付。 |
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（10）第三者評価機関 |
DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
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（11）主幹事証券会社 |
みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 野村證券株式会社 |
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（12）ストラクチャリング・エージェント |
みずほ証券株式会社 |
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（13）財務代理人 |
株式会社三井住友銀行 |